顾问基本资料
资格证号:20060844030009000120
展业证号:440300400200019313
从业年资:4年
顾问基本信用
方案提交数:
69条
最佳方案数:
0条
顾问级别:
顾问
资格认证
理财规划师
保险代理人资格证师
保险从业资格证师
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友邦金喜多多理财计划 |时间:2010/05/06 23:28:44
客户资料:宝宝 1岁 , 月收入:0元| 保险种类:投资分红,
客户情况:妈咪为0岁宝宝建立的长期关爱保险计划(68442元/年*6年)
大致保险利益:
1、6年短期储蓄,80年长期分红投资理财。储蓄完毕,即可每年领取保证分红8000元,至84岁,累计领取保证红利64万元,宝宝85岁更可
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31岁女性全面保障经典组合计划 |时间:2010/04/23 23:51:02
客户资料:钱小姐 31岁 , 月收入:0元| 保险种类:重疾,养老,意外,医疗,
保险计划:友邦守御人生两全保险(返还型)+友邦安益意外医疗保险(消费型)
计划特色:既保意外医疗又保重大疾病,而且还储蓄了一笔养老金,保障全面。
保障利益:(此保障利益总结仅供参考,具体利益以正式保险合
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30岁职业男性投资型计划 |时间:2010/04/17 19:09:36
客户资料:罗先生 30岁 , 月收入:0元| 保险种类:
保险计划:友邦财富通投资连接保险(投资型)
保障利益:(此保障利益总结仅供参考,具体利益以正式保险合同为准)
1、身故保障:20万;
2、残废保障:20万;
3、投资收益:四个投资账户可免费互转,客户100%享受
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24岁职业男性分红理财型计划 |时间:2010/04/17 18:56:26
客户资料:罗先生 24岁 , 月收入:0元| 保险种类:
保险计划:友邦金喜多多两全保险(分红型)
保障利益(此保障利益总结仅供参考,具体利益以正式保险合同为准):
1、现金返还:从合同生效后第七年开始每两年返还现金2万直至85岁,共返28次,累计返56万;
2、满期
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1周岁宝宝全面保险计划 |时间:2010/04/17 18:36:29
客户资料:宝宝 1岁 , 月收入:0元| 保险种类:
保险计划:友邦育英宝两全保险(分红型)+友邦世纪英才教育金+安益意外保险
保障利益:(此保障利益总结仅供参考,具体利益以正式保险合同为准)
①高中教育金领取:13568元(17岁)
②大学教育金领取:2万/年*4年
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30岁职业女性养老保险计划与利益 |时间:2010/04/09 23:07:04
客户资料:陈先生 30岁 , 月收入:0元| 保险种类:养老,
保险计划:友邦金世无忧二十年年金保险(分红型)
保障利益:(此保障利益总结仅供参考,具体利益以正式保险合同为准)
1、月领年金:60岁起每月领1000元,从第二年起每月递增保额5%领取至80岁,小计35.4万;
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